1. Les contours juridiques de la gestion de patrimoine
Principes généraux de la responsabilité civile
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle
Le client : intérêts de la distinction professionnel/profane
Intérêts de la distinction faute professionnelle/faute contractuelle
Responsabilité et assurance civile professionnelle
Savoir tirer les conséquences de la jurisprudence récente
La responsabilité pénale : conditions de mises en œuvre, illustrations jurisprudentielles
Les obligations du conseiller
Nature juridique des obligations d’information, de conseil et de mise en garde
La lettre de mission
Analyse de la jurisprudence récente
2. Les contours réglementaires des professionnels de la gestion de patrimoine
Le statut de CGP : actualité et perspectives
CGP : remplir son obligation de formation continue de manière optimale
Maîtriser la réglementation anti-blanchiment et la directive MIFID
Les spécificités réglementaires applicables aux courtiers en assurance et/ou en produits financiers
Savoir tirer parti des syndicats et chambres professionnels des professionnels de la gestion de patrimoine