Approche patrimoniale globale - Les placements bancaires, financiers et l’assurance-vie

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Prix
Sur devis

Durée
1 jour (s)

Homologation
Aucune

Code
GPF48

Objectifs - Programme
1. Les placements bancaires à court, moyen et long terme
Comprendre les caractéristiques des produits pour mieux les conseillers :
Rendement
Risque
Disponibilité
Sortie en capital ou en rente
Fiscalité des revenus et plus-values en fonction des produits : analyse comparative :
Déclaration des revenus:
Champ d’application du prélèvement libératoire
Les paramètres à prendre en compte avant d’opter
2. L'assurance-vie
Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance-vie
Les différents supports d'investissement
Retour sur la jurisprudence récente
Fiscalité des revenus et des plus-values
Fiscalité en matière de transmissionC
3. Les placements financiers
Fonctionnement des marchés boursiers
Caractéristiques des produits : actions, obligations, OPCVM, warrants, stock-options
CAS PRATIQUE :
Études de cas à la fin de chaque module
Public
Conseiller en investissements financiers, gestionnaire de patrimoine, conseiller en banque privé
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Formateur – Évaluation
Maîtriser les aspects fiscaux des placements financiers pour être à même de délivrer un conseil avisé à son client
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises

Catalogue Formation