Approche patrimoniale globale - Transmission et protection du conjoint

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Prix
Sur devis

Durée
1 jour (s)

Homologation
Aucune

Code
GPF69

Objectifs - Programme
1. La protection du conjoint
Les avantages matrimoniaux : les clauses matrimoniales
La modification du régime matrimonial : coût et formalités
Les libéralités entre époux : la donation entre époux et la donation au dernier vivant
L'assurance-vie : l'adhésion conjointe, le démembrement de la clause bénéficiaire
2. La transmission préparée
Les solutions juridiques et financières pour aider ses enfants : les donations simples et la donation-partage, le démembrement de propriété, la prévoyance
Les solutions juridiques et financières pour favoriser un tiers : les donations, la tontine et le viager, l'assurance-vie
3. Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle
Public
Conseiller en gestion de patrimoineAvocats en fiscalité personnelleConseillers clientèle en banque privéeExperts-comptables
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Formateur – Évaluation
Délivrer des conseils avisés en matière de transmission et de protection du conjoint en  maîtrisant les différents cas de figure les plus courants
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises

Catalogue Formation